Зліццё і паглынанне кампаній

Прадукты

Due Diligence

Пры куплі кампаніі ў Беларусі (акцый, доляў або ўнітарнага прадпрыемства) новы ўдзельнік (уласнік) хоча пераканацца ў адсутнасці істотных рызык, якія паўплываюць на вядзенне бізнесу. Гэтыя рызыкі можна праверыць, прааналізаваўшы дакументацыю і дзейнасць аб'екта. А менавіта: праверыўшы карпаратыўную структуру, спецыфіку здзелак кампаній-контрагентаў, ліцэнзіі і IP, нерухомую і рухомую маёмасць, падатковую і фінансавую інфармацыю, наяўнасць абавязкаў і запазычанасцяў.

Мы кансультуем як пакупніка, так і прадаўца. У кожнай сітуацыі мы ведаем, ад чаго ўсё насамрэч залежыць пры падрыхтоўцы, тлумачэнні і судовым разглядзе істотнай з юрыдычнага пункту гледжання дакументацыі.

Due Diligence

Due Diligence

Пры куплі кампаніі ў Беларусі (акцый, доляў або ўнітарнага прадпрыемства) новы ўдзельнік (уласнік) хоча пераканацца ў адсутнасц...чаго ўсё насамрэч залежыць пры падрыхтоўцы, тлумачэнні і судовым разглядзе істотнай з юрыдычнага пункту гледжання дакументацыі.

Суправаджэнне перемоваў пры M&A

Пасля таго, як вы праверылі аб'ект куплі, пачынаюцца перамовы бакоў. Прадмет абмеркавання: кошт актыву, парадак выплат, пытанні будучага кіравання і абавязкі бакоў, гарантыі. У кожнай падобнай гісторыі варта не толькі фіксаваць вынікі і істотныя ўмовы здзелкі (у выглядзе мемарандумаў, term sheet пагадненняў), але і кіраваць ходам перамоваў.

У залежнасці ад праведзенага DD, абранай стратэгіі і навыкаў юрыста здзелка можа нагадваць таргі, гульню на паніжэнне, гульню з нулявой сумай, а калі "пашанцуе" - нават інтэрв'ю. 

Суправаджэнне перемоваў пры M&A

Суправаджэнне перемоваў пры M&A

Пасля таго, як вы праверылі аб'ект куплі, пачынаюцца перамовы бакоў. Прадмет абмеркавання: кошт актыву, парадак выплат, пытанні... здзелка можа нагадваць таргі, гульню на паніжэнне, гульню з нулявой сумай, а калі "пашанцуе" - нават інтэрв'ю. 

Структурыраванне здзелкі M&A

Эфектыўная структура здзелкі па куплі аб'екта ўлічвае ўсе юрыдычныя аспекты плануемай здзелкі, у тым ліку планаванне падаткаў, ацэнку выканання антыманапольнага і карпаратыўнага заканадаўства Беларусі, гарантыі. Гэта дапамагае эканоміць час і грошы кліента.

Адзначым, што веданне міжнароднага заканадаўства і наяўнасць у нас пастаянных партнёраў у "краінах з паніжаным падаткаабкладаннем" дазваляе нам аператыўна спрыяць заключэнню здзелак з ужываннем права замежных краін (Вялікабрытанія, Кіпр і інш.), а таксама з удзелам рэзідэнтаў замежных дзяржаў (Швейцарыя, Кіпр, Вялікабрытанія, Літва, Ізраіль і інш.).

Структурыраванне здзелкі M&A

Структурыраванне здзелкі M&A

Эфектыўная структура здзелкі па куплі аб'екта ўлічвае ўсе юрыдычныя аспекты плануемай здзелкі, у тым ліку планаванне падат...ытанія, Кіпр і інш.), а таксама з удзелам рэзідэнтаў замежных дзяржаў (Швейцарыя, Кіпр, Вялікабрытанія, Літва, Ізраіль і інш.).

Суправаджэнне здзелкі M&A

У працэс суправаджэння здзелкі ўваходзіць падрыхтоўка ўсіх дакументаў, неабходных для заключэння і выканання здзелкі: гэта карпаратыўныя дазволы і ўзгадненні, дагаворы і пагадненні, змены ў статут, дакументы для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур.

Юрысты кампаніі курыруюць дзеянні брокера і дэпазітарыя, кліент - атрымлівае дакументы па валоданні актывамі.

Суправаджэнне здзелкі M&A

Суправаджэнне здзелкі M&A

У працэс суправаджэння здзелкі ўваходзіць падрыхтоўка ўсіх дакументаў, неабходных для заключэння і выканання здзелкі: гэта...йных працэдур. Юрысты кампаніі курыруюць дзеянні брокера і дэпазітарыя, кліент - атрымлівае дакументы па валоданні актывамі.

Удзел у прыватызацыі

Для кліента рыхтуецца пакрокавы план яго ўдзелу ў прыватызацыі (акцыяніраванне ўнітарнага прадпрыемства, купля акцый ААТ, купля прадпрыемства як маёмаснага комплексу і інш.). На баку інвестара нашы юрысты рыхтуюць звароты, прапановы, удзельнічаюць у перамовах.

Мы рыхтуем пакеты дакументаў для ўдзелу кліента ў аўкцыёнах і конкурсах. Юрысты кампаніі бяруць удзел у распрацоўцы праектаў указаў і распараджэнняў Прэзідэнта Беларусі, праектаў пастаноў Урада і рашэнняў мясцовых органаў кіравання, удзельнічаюць у іх ўзгадненні.

Наша праца дазваляе адстаяць інтарэсы кліента пры ўзгадненні складаных умоў здзелкі (пра колькасць працоўных месцаў, захаванне сярэднемесячнай заработнай платы работнікаў, дадатковы ўнёсак у статутны фонд і г.д.). Юрысты Arzinger & Partners прапануюць рашэнні па зліцці і паглынанні дзяржаўных арганізацый у цяжкім фінансавым становішчы, у тым ліку банкрутаў.

Удзел у прыватызацыі

Удзел у прыватызацыі

Для кліента рыхтуецца пакрокавы план яго ўдзелу ў прыватызацыі (акцыяніраванне ўнітарнага прадпрыемства, купля акцый ...рапануюць рашэнні па зліцці і паглынанні дзяржаўных арганізацый у цяжкім фінансавым становішчы, у тым ліку банкрутаў.

Суправаджэнне пасля здзелкі M&A

Пасля паспяховага набыцця аб'екта трэба забяспечыць яго актыўную дзейнасць. Часа для гэтага мэтазгодна, напрыклад, паменшыць колькасць і ўплыў мінарытарных акцыянераў альбо папросту змяніць кіраўніцтва.

Місія юрыста: прапанаваць законныя спосабы вырашэння праблемных сітуацый пасля паспяховай здзелкі з аб'ектам.

Суправаджэнне пасля здзелкі M&A

Суправаджэнне пасля здзелкі M&A

Пасля паспяховага набыцця аб'екта трэба забяспечыць яго актыўную дзейнасць. Часа для гэтага мэтазгодна, напрыклад, паменшыць ко...аўніцтва. Місія юрыста: прапанаваць законныя спосабы вырашэння праблемных сітуацый пасля паспяховай здзелкі з аб'ектам.

Стварэнне сумесных прадпрыемстваў

Юрысты дапамагаюць у стварэнні сумесных прадпрыемстваў, у афармленні адносін бакоў. Пры распрацоўцы ўстаноўчых ды іншых дакументаў асаблівую ўвагу мы звяртаем на пытанні кіравання, парадак распараджэння долямі / акцыямі, інтарэсы мажарытарнага (мінарытарнага) акцыянера, рэгуляванне адказнасці.

Роля каардынатара ў перамовах - знайсці дагаворныя метады вырашэння тупіковых сітуцый. 

Стварэнне сумесных прадпрыемстваў

Стварэнне сумесных прадпрыемстваў

Юрысты дапамагаюць у стварэнні сумесных прадпрыемстваў, у афармленні адносін бакоў. Пры распрацоўцы ўстаноўчых ды іншых да...ыянера, рэгуляванне адказнасці. Роля каардынатара ў перамовах - знайсці дагаворныя метады вырашэння тупіковых сітуцый.