Due Diligence в Беларуси
При покупке компании в Беларуси (акций, долей или унитарного предприятия) новый участник (собственник) хочет убедиться в отсутствии существенных рисков, которые повлияют на ведение бизнеса.
Эти риски можно проверить, проанализировав документацию и деятельность объекта. А именно: проверив корпоративную структуру, специфику сделок компаний-контрагентов, лицензии и IP, недвижимое и движимое имущество, налоговую и финансовую информацию, наличие обязательств и задолженностей.
Мы консультируем как покупателя, так и продавца. В каждой ситуации мы знаем, от чего все действительно зависит при подготовке, толковании и судебном рассмотрении существенной с юридической точки зрения документации.
Сопровождение переговоров при M&A в Беларуси
После того, как вы проверили объект покупки, начинаются переговоры сторон. Предмет обсуждения: стоимость актива, порядок выплат, вопросы последующего управления и обязательства сторон, гарантии.
В каждой подобной истории важно не только фиксировать результаты и существенные условия сделки (в виде меморандумов, term sheet соглашений), но и управлять ходом переговоров.
В зависимости от проведённого DD, выбранной стратегии и навыков юриста сделка может напоминать торги, игру на понижение, игру с нулевой суммой или вовсе собеседование.
Структурирование сделки M&A в Беларуси
Эффективная структура сделки по покупке объекта учитывает все юридические аспекты планируемой сделки, включая налоговое планирование, оценку соблюдения антимонопольного и корпоративного законодательства Беларуси, гарантии.
Тем самым она помогает сэкономить время и деньги клиента.
Отметим, что знание международного законодательства и наличие у нас постоянных партнеров в "странах с пониженным налогообложением" позволяет нам оперативно оказывать содействие в сделках с применением права зарубежных стран (Великобритания, Кипр и др.), а также с участием резидентов иностранных государств (Швейцария, Кипр, Великобритания, Литва, Израиль и др.).
Сопровождение сделки M&A в Беларуси
В процесс сопровождения сделки входит подготовка всех документов, необходимых для заключения и исполнения сделки: это корпоративные разрешения и согласования, договоры и соглашения, изменения в устав, документы для осуществления административных процедур.
Юристы компании курируют действия брокера и депозитария, клиент - получает документы по владению активами.
Участие в приватизации в Беларуси
Для клиента разрабатывается пошаговый план его участия в приватизации (акционирование унитарного предприятия, приобретение акций ОАО, приобретение предприятия как имущественного комплекса и др.).
На стороне инвестора наши юристы готовят обращения, предложения, участвуют в переговорах. Мы готовим пакеты документов для участия клиента в аукционах и конкурсах. Юристы компании участвуют в разработке проектов указов и распоряжений Президента Беларуси, проекты постановлений Правительства и решений местных органов управления, участвуют в их согласовании.
Наша работа позволяет отстоять интересы клиента при согласовании сложных условий сделки (количества рабочих мест, сохранения среднемесячной заработной платы работников, внесения дополнительного вклада в уставный фонд и т.п.). Юристы Arzinger Law Offices предложат решения по слиянию и поглощению государственных организаций в тяжелом финансовом положении, включая банкротов.
Сопровождение после сделки M&A
После успешного приобретения объекта важно обеспечить его активную деятельность. Для этого бывает важно, например, уменьшить число и влияние миноритарных акционеров или сменить руководство.
Задача для юриста: предложить законные способы решения проблемных ситуаций после успешной сделки с объектом.